這是深秋的一天，張三和李四背著鋼叉來到樹林里尋找火狐貍。據說火狐貍渾身彤紅，跑起來像一團流動的火。老輩人說，這種狐貍歲數大得成了精，渾身都是寶，獵殺到手，一輩子吃喝都不愁了。村里也有人上山獵狐，卻都是有去無回。今年天旱歉收，村民們都要活不下去了，于是張三和李四一咬牙，上山來碰運氣了。

兩人已經在大山深處轉悠三天了，發現許多半掩白骨的陷阱，難怪那些獵狐的人都有去無回，原來是死在陷阱里了。張三到處看看，小聲說：“李四哥，我們還是回去吧，我總覺得有點不對勁。”

李四苦笑一聲：“回去還不是等死？再往里面走兩天，如果沒有獵到火狐貍，就回家。”

忽然，兩人掉進了一個陷阱里，陷阱很深，兩人被繩套死死捆住，繩套是動物的筋做的，越掙扎越緊，最后，兩人只得放棄了掙扎。張三仰天對著洞口高喊：“有人嗎？救命啊！”李四嘟囔道：“省省力氣吧，我們在這深山老林走了三天，連個人影都沒有看見，哪里有人？”張三哭著說：“那只有等死了嗎？”

這時，有個人在洞口探了探頭，又消失了。兩人都嚇得一哆嗦，那不是劉大頭嗎？劉大頭已經失蹤六年了。六年前，劉大頭的娘生病，為了弄到錢給娘治病，劉大頭上山獵火狐貍，從此再也沒有回來。張三低聲說：“我們是不是見鬼了？”李四沒有搭腔，身體抖了一抖。

不一會兒，從洞口滑下一根繩子，劉大頭順著繩子滑下來，用刀割斷兩人身上的繩套，讓他們順著繩子爬上去。上到地面，兩人定了定神，看清這人果然是劉大頭，只聽他說：“這里到處都是陷阱，你們跟我來吧。”

劉大頭帶著他們七拐八拐，來到一間小木屋前，屋子里生著火，鍋里燒著水。劉大頭用木盆打來熱水，讓他們洗把臉，然后拿起刀，在木板上剁下幾塊兔子肉，架在火上烤熟后分給兩人吃，他自己則拿起一塊生肉啃起來。見兩人驚訝地望著自己，他笑著說：“我習慣了，剛開始沒有火種，才試著吃生肉，其實味道不錯，你們試試？”兩人連忙搖搖頭。

張三大著膽子說道：“劉大哥，六年前你進山后，一直沒有回去，大家都傳說你不在人世了。”

劉大頭笑一笑，幽幽地說道：“我覺得回去沒意思，待在山里挺好。”

李四接著張三的話說：“你走了不久，大娘也不見了。”

劉大頭說：“我把我媽接到山里來了。山里有現成的草藥，我給她治了幾年病，她上個月去世了，就埋在那里。”說著，他往門外一指，不遠處果然有一座新墳，在夕陽的映照下，不知怎的看著有點人。

天色漸漸暗了下來，張三和李四訴苦說，今年的旱災持續了好長的時間，有好幾家扛不住，都出去討飯了，他們倆迫不得已才上山來冒險。劉大頭嘆了口氣，說這山上到處都是陷阱，但凡挖了陷阱的人，都得死。他盯著兩人說：“幸好，你們還沒來得及挖陷阱。”張三不由得打了個冷戰，問道：“劉大哥，你見過火狐貍嗎？聽說這畜生全身都是寶貝。”

劉大頭眉頭一皺，眼里仿佛閃過一道凌厲的光，他站起身來點亮松油燈，又恢復了平靜的樣子，緩緩地說道：“千萬不要對火狐貍不敬。聽說，火狐貍已經修煉了四百多年，再過幾十年就可以隨意地變換人形了，得罪了它的人，都沒有好下場。”

李四問道：“這么說，陷阱里的人，都是火狐貍殺死的？”

劉大頭忽然笑了起來：“火狐貍是不會輕易殺人的，在修煉還沒有圓滿之前，殺人是一種劫難，沾了誰的血，就只能變成誰的樣子，而且還會被那些人的心性影響，降低功力。那些歹毒之人，殺了他們等于自毀功力。不過，火狐貍也沒有饒過那些人，引著他們掉進自己挖的陷阱里，讓他們自取滅亡。”

張三和李四同時松了一口氣，之前兩人心里都在犯嘀咕，這劉大頭看著有點怪異，會不會是火狐貍變的？現在看來不是的。

李四說道：“原來火狐貍還不會變成人啊，那就不怕了，它要是變成人，就防不勝防了。”

劉大頭笑了笑，說：“早點睡吧，明天我送你們下山。”

第二天一大早，張三和李四醒了，劉大頭卻不在。兩人走出木屋，張三忽然叫道：“快看，火狐貍！”果然，不遠處有一只火狐貍正望著他們。兩人連忙拿起鋼叉，向火狐貍追去。跑著跑著，張三停了下來，猶豫地說：“李四哥，要不我們別追了，劉大哥昨晚說過，這火狐貍專門引誘人上當的。”

李四說道：“劉大哥不是說了嗎？火狐貍會讓挖陷阱的人自取滅亡，我們又沒有挖陷阱，怕啥？”

于是，兩人一直追到山崖邊上，火狐貍卻不見了蹤影。張三忽然指著地上叫道：“金疙瘩！”李四低頭一看，地上果然散落著兩塊金疙瘩，兩人各自撿起一塊，臉上滿是興奮：這么大的金疙瘩，足夠一家人吃喝十幾年了！看來沒必要獵火狐貍了。

這時，李四突然指著后面喊道：“火狐貍！”張三回頭一看，李四伸手就要將他推下懸崖。誰知張三早有準備，一把抓住李四的胳膊，兩人就在崖頂上扭打起來。張三罵道：“你想獨吞金疙瘩？狼心狗肺的小人！”李四冷笑道：“你還不是一樣？”張三氣喘吁吁地說：“當然了，但我沒想到你下手這么快。”李四喘著粗氣說：“先下手為強，后下手遭殃！”

忽然間，劉大頭的聲音傳來：“人性本惡，果然如此。哎，就因為貪婪，人類才不斷騷擾火狐貍的清修……我真不該救你們。”

張三和李四看見劉大頭走過來，只好松開手，各自抱著一塊金疙瘩，訕訕地站在一邊。

劉大頭說：“昨晚關于火狐貍的故事還沒講完。火狐貍并不想變成人，但如果被人抓住，無奈之下殺了人，它就只能變成這人的模樣，要等到五百年滿，才能自由變換形象。”

張三、李四二人看著劉大頭嘴里冒出的尖牙，瑟瑟發抖，他們已經知道面前的劉大頭就是火狐貍，然而無路可逃，他們只好繼續聽下去。

“那一年，來了一個想捉火狐貍的人，他很聰明，無論火狐貍怎么引誘，都不會掉進陷阱里。就這樣，雙方斗智斗勇了好幾天。有一天，火狐貍引誘那人時，不小心被樹藤絆倒，被捉住了。火狐貍無奈，只得使用法術，讓那人變得昏昏沉沉的，然后一口咬向那人的喉嚨。那人臨死前，哀求火狐貍幫他完成一個心愿，火狐貍答應了，因為那人是個孝子，心性不壞。”

劉大頭說完，舉起手里的一個獸皮袋子說：“我給村子里每戶人家都準備了一個金疙瘩，幫他們渡過難關。本來我想讓你們帶回去的，現在不放心。走吧，我送你們下山。”

張三和李四丟掉鋼叉，隨劉大頭走下山去。在村口，劉大頭把袋子遞過去，讓他們分給村民們，叮囑道：“這是火狐貍送的禮物，記住，你們要是貪了，就只能自取滅亡。還有，告訴人們，不要再打火狐貍的主意了。”

張三和李四忙不迭地答應下來，回村里去了。直到他們進村了，劉大頭往地上一滾，變成一只火狐貍，向山上跑去。